2018年印尼零售行业预测分析报告
2018-09-29 15:11:33
投稿人 : 访客
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本行业报告分析调用了2012-2016年度数据，深度阐述了印度尼西亚零售行业进出口发展的现状以及对2017-2021年的市场分析和预测。
一、摘要
（一）消费者信心疲弱，2016年零售增速放缓
2016年，印尼零售业录得回顾期间的最低增长率，销售受经济放缓影响较大。家庭开支继续增加，消费者不得不为交通，食品和其他日用品支付更多的费用。这削弱了大部分印度尼西亚人的可支配收入，导致年内零售价值增长有限。可以理解的是，许多印度尼西亚消费者在可能的情况下减少了消费，特别是在不太重要的非杂货商品上。但是，由于政府以降低利率的形式进行干预，而且更重要的是旨在提高价值销售的零售商战略，例如提供价格折扣和销售尽可能广泛的产品，因此价值增长在2016年保持乐观。
（二）现代商店零售商走向一站式购物的概念
2016年，印度尼西亚的许多现代商店零售商的目标是提供尽可能广泛的产品范围，以吸引最大数量的购物者进入其网点。这一战略是经济条件恶劣的结果，导致许多消费者的购买力下降，零售商之间的激烈竞争。消费者普遍受益于这一趋势，因为他们通常喜欢在一个地方购买所有的需求，以节省旅行时间和减少开支。
（三）杂货零售主导消费者优先购买食品
食品杂货零售业在2016年再度登上强劲表现，加强了其在印尼零售业的统治地位，在此过程中表现超越非食品零售业。杂货零售的显着表现是受到大多数印度尼西亚人的推动，这些印度尼西亚人仍然优先购买非杂货产品的杂货，特别是鉴于该国2016年经济形势不利。在审查过程中超市，超市和便利店越来越成为现代食品杂货零售商的首选，特别是对于城市消费者来说，尽管大部分杂货店的销售仍然来自独立的小杂货店。
（四）领先的零售商巩固其2016年的强势地位
2016对印度尼西亚10大零售商来说是光明的一年，因为他们在2015注册了更高的综合价值。这主要得益于他们的销售网络迅速扩张到爪哇的小城市以及爪哇以外的主要城市。最令人印象深刻的扩张是在便利店发布的，尤其是由于三家主要零售商IndomarcoPrismatamaPT，SumberAlfariaTrijayaTbkPT和MidiUtamaIndonesiaTbkPT使用了特许经营协议。全国十大零售商的强劲增长也与这些领先零售商所采取的策略有关，例如促进自有品牌产品的价值销售以及提供店内促销。
（五）在预测期间预期性能得到提高
预计印度尼西亚的零售业绩在预测期内将保持不变的2016年价值表现，因预期印尼经济将继续取得进展，预计整体市场将出现正增长。因此，消费者可以享受更高的可支配收入，而且他们也会更愿意在零售店中增加支出。此外，预计新购物中心的快速发展预计将导致全国范围内连锁现代化零售商的出现。随着店铺扩张和积极的市场推广活动吸引消费者，印尼的零售环境对预测期间呈现乐观的前景。
二、关键趋势和发展
（一）经济展望：消费支出减弱，零售价值增长放缓
2016年印度尼西亚的宏观经济形势有所改善，与2015年相比，通货膨胀率下降和利率下降明显。但与此同时，电价上涨，随之而来的是最低工资和燃料上涨价格上涨。这意味着零售商的经营成本负担更重，这会损害消费者信心，并对消费者支出产生负面影响。
消费者购买力下降导致印度尼西亚消费者在2016年对零售商品的消费趋于谨慎。总体而言，该国大多数消费者被迫在购物习惯上变得更具选择性，偏爱更便宜的品牌质量越来越高，成为许多人的第二考虑因素。在一定程度上，廉价品牌的销售以及现代零售商的自有品牌产品在2016年呈上升趋势，食品杂货零售商和非杂货零售商的一些参与者对当前消费趋势的重大转变做出了回应更频繁地提供价格折扣。印度尼西亚最大的两个城市雅加达和泗水在2016年期间举办了促销活动，七月份的雅加达大减价和三月份的泗水购物节，旨在吸引更多的消费者。然而，这些事件并不能促进零售业的大幅增长，因为每个事件只持续一个月，目标消费者仅限于这两个主要城市的居民。由于消费者对支出的态度较为谨慎，2016年零售业的现价增幅连续第二年维持在7%，增幅较回顾期初的增幅为低。
在预测期内，印度尼西亚有可能恢复强劲的经济增长，因为政府通过吸引外国直接投资来提高国家的经济表现和创造更多的就业机会，努力降低失业率和贫困率。同时，印尼盾对美元的汇率在预测期内不太可能进一步升值。任何印尼盾的强烈升值都会阻碍出口，并引起印度尼西亚制造商在海外销售大部分产品的担忧。因此，零售商有可能在预测期内提高产品的价格。此外，印度尼西亚政府计划在短期内增加电力和电话公用设施的价格，这必然会导致零售商的运营成本增加。
印度尼西亚的零售业仍然有很大的增长潜力；然而，它一直容易受到国内经济形势依然不稳定的影响。中长期预期的经济复苏可能会转化为零售业的较佳表现。由于印度尼西亚的经济状况仍然不明朗，零售商可能会尝试与制造商和经销商更紧密地合作，制定计划和方案，以确保即使在恶劣的经济条件下，现有消费者仍然得到赞助。现代零售商可以提供会员套餐和折扣方案，以建立和保持与客户的良好关系。
（二）2016年继续看到更大的自有品牌产品的接受度
印度尼西亚的私人标签产品主要由IndomarcoPrismatamaPT，SumberAlfariaTrijayaTbkPT，Matahari百货公司Tbk，TransRetailIndonesiaPT和HeroSupermarketTbkPT等领先的现代连锁零售商销售。在2016年初，印度尼西亚消费者越来越多地接触到各种私人标签产品，而且这一年消费者对这类产品的接受度也越来越高。2016年消费者对自有品牌的接受度不断上升，主要有两个因素。从消费者的角度来看，尤其是中低收入消费者的需求不断增长，对于更实惠的自有品牌产品的需求也在增长。从零售商方面来看，印度尼西亚许多城市的现代零售店越来越多，而且他们大力推广自有品牌产品线也大大促进了私人品牌产品的广泛应用。
国内领先的现代零售商，尤其是Matahari百货，家乐福，Hypermart，SuperIndo和Alfamart，都积极推广自有品牌产品，这些零售商在年内从自有品牌的趋势中受益最大。与此同时，品牌消费品制造商也面临压力，因为自有品牌以极具竞争力的价格提供类似的产品，而零售商也有权力在自己的店铺的货架位置上更具战略性地定位自己的产品。为应对自有品牌的威胁，品牌企业已采取措施提高产品配送覆盖面，强调产品的增值效益，确保产品质量保持高水平，对包装设计进行改进，使其产品更具吸引力，并积极通过大众媒体渠道推广自己的品牌。
由于印度尼西亚的现代零售商有望在预测期内进一步扩张，不仅在爪哇，而且在爪哇以外的城市，私人品牌也有望获得更大的知名度。私人标签也可能从购买产品时最看重价格的消费者那里获得销售额。通常情况下，中低收入群体将继续重视自有品牌产品，特别是在预测期内，预计品牌产品的单价将上涨。因此，在预测期内，自有品牌已经规模较大的消费群体预计会进一步增长，尽管私人标签产品不太可能受到高收入消费者青睐。
提供最广泛的私人标签产品和积极推广这些产品的现代零售商预计将从印度尼西亚私人标签产品在预测期内日益被接受的情况中获益最多。由于私人标签产品的销售增长，零售商可能会看到他们的议价能力继续增加，特别是品牌制造商。随着私人品牌的预期增长，品牌产品面临更大的挑战，品牌侵蚀成为公司特别关注的问题。为了响应现代连锁零售商的崛起的力量，反过来，私人品牌的普及，品牌的球员将需要适应他们的策略。只要定价仍被消费者认为是合理的，那么更成熟的公司就可以放心，总是会有高品质的品牌需求。同时，较小的制造商可能会选择专注于没有私人标签的传统商店。他们也可能成为这些私人品牌的第三方制造商，同时在货架上仍然拥有自己的品牌。通过与链式零售商建立更有利的关系，可以安排交易，以确保现代零售店中这些小品牌仍然有足够的吸引力的零售货架空间。
（三）销售更多不同产品以提高收入的零售商
由于2016年对印度尼西亚的零售商来说，由于购买力下降，这一年仍然是艰难的一年，零售商通过销售更多元化的产品，特别是FMCG（FastMovingConsumerGood，快速消费品）寻求增加单位收入的途径。许多零售商，从大型家乐福连锁超市到小规模连锁零售商，如Indomaret和Alfamart便利店连锁店，独立小型杂货店和独立非杂货店零售商，都开始销售手机充值券，被称为pulsaisiulang（在当地的说法）。在经济困难的情况下，消费者倾向于限制非杂货店的开支，因为他们认为食品是基本的必需品。因此，一些独立的非食品零售商开始在其网点提供食品，特别是食品和饮料。
虽然这一趋势对于全国零售店的门店数量和零售销售面积的增长并没有产生重大影响，但它确实有助于维持零售业，特别是以零售店为基础的零售业的当前价值增长率。通过销售更多的食品杂货，非杂货零售商能够增加他们的收入，尽管非杂货产品销售不佳。消费者对这种趋势的反应是积极的，因为他们在购买产品的地方有更广泛的选择。例如，他们可以在附近的便利店购物时购买手机代金券。
在预测期间，印尼的零售商有望继续销售更多种类的产品，以提高每个销售点的收入。即使预测期间经济状况最终有所改善，预计零售商之间的竞争也将更加激烈，因为更多的企业通过创新找到了增加价值销售的新途径。销售更多种类的产品可能是零售商在激烈竞争中保持自己地位的策略之一。此外，在预测期间，随着中国和本地品牌进入众多负担得起的进口品牌，印度尼西亚移动电话的单位价格预计将变得更加负担得起。随着越来越多的人希望在国内使用手机，对充值券的需求有可能继续增长。因此，零售商希望利用这个机会继续在其网点销售额外的优惠券。
鉴于这一趋势可能在预测期间持续发展，零售业的整体价值增长预计将持续一段时间，导致增长率至少保持在2021年以前。印度尼西亚零售业可能将这一趋势视为这是零售商提高单位销售额的最有创意的方式。零售商有可能找到新的途径，将更多的产品添加到货架上已经多样化的商品上。例如，便利店和独立的小杂货店可能会开始在其网点出售新鲜的水果和蔬菜，而非食品零售商也可能继续销售杂货，特别是食品和饮料。
三、市场数据
基于店铺按渠道划分的销售额：2014-2016年的价值
零售GBO公司股份：2012-2016(百分比)
基于店铺按渠道预测的零售销售额：2019-2021
四、公司简介
（一）AceHardware印度尼西亚零售业
战略方向
AceHardwareIndonesia旨在成为印度尼西亚领先的家庭和花园专业零售商。为了实现这一目标，公司计划在预测期间在全国各地开设更多的AceHardware商店。同时，公司将努力保持经营成本在预算内。公司有信心在整个预测期间能够实现两位数的年增长率。这也是通过公司传统玩具和游戏店品牌玩具王国的快速扩张来实现的。
公司背景
AceHardwareIndonesia于1995年由KawanLamaSejahteraPT成立为AceIndoritelPerkakasPT。1996年在丹格朗Karawaci开设了第一家AceHardware店。2007年11月，公司上市，首次公开发行30%股份。2008年6月，KawanLamaSejahteraPT仍然是大股东，拥有该公司60%的股份。
公司只涉及零售业，特别是在家庭装修和园艺店，零售品牌AceHardware。2010年，通过建立一个新品牌“玩具王国”，进军传统玩具和游戏市场。
Ace硬件和玩具王国连锁店都拥有全国范围的销售网络，包括雅加达及其周边地区，如爪哇的其他主要城市，如万隆，泗水和三宝垄。它还在爪哇以外的省会城市设有分公司，包括巴厘巴板，登巴萨，棉兰，望加锡和巨港。
在评估初期，公司推出了ACE奖励卡，这是其客户忠诚度计划的一部分。有了这个奖励卡，会员可以积累每次购买获得的积分，积分可以在随后的购买过程中兑换。会员还可以通过短信，电子邮件或直接邮件接收有关促销的信息。
数字战略
在撰写本文时，AceHardwareIndonesia网站仅提供公司简介，促销计划，产品范围以及有关其忠诚计划会员资格的信息。
对于印度尼西亚的互联网购物趋势，AceHardware的母公司KawanLamaGroup于2016年4月在www.ruparupa.com推出了一站式网上购物网站。该电子商务网站为消费者提供了购买各种各样的商品的机会在KawanLama的三个不同的零售连锁店，即王牌硬件，信息和玩具王国提供的产品。
在网站www.ruparupa.com，公司提供STOPS（商店接送服务）设施，消费者可以在网上订购产品，然后在AceHardware，Informa或ToysKingdom最近的实体店以个人名义收集产品。
KawanLama集团2016年仅推出了电子商务网站，在撰写本报告时，考虑到其网络销售额仍然太小，无法量化。然而，在预测期间，公司预计将增加其互联网销售，以符合印尼消费者互联网零售普及的预期。
竞争定位
公司在2016年的零售业排名第13位，其整体价值份额仅处于边缘地位。然而，2016年，AceHardwareIndonesia领导家居和园艺专业零售商，其价值份额为6%。同时，在传统玩具和游戏商店中，2016年保持第三的领先地位，价值份额为2%。
AceHardware印度尼西亚在零售业的价值份额在2016年停滞不前，其在每个渠道中的价值份额也是如此。鉴于2016年印度尼西亚经济状况不佳，公司在年内放缓新开门店的步伐，转而专注于增加现有店铺的销售。该公司甚至在2016年初关闭了一些非盈利的网点，如中爪哇省梭罗的玩具王国店。
公司定位于快速增长的零售渠道，即家居装饰和园艺商店以及传统玩具和游戏商店，每家零售商均由当地独立零售商主导。AceHardware确实促成了近年来印尼消费者购物行为的转变，特别是从传统的独立门店转向现代零售门店。
印尼零售公司ACEHardwareIndonesiaTbkPT：2016年竞争力排名
（二）EcartWebportal印度尼西亚零售业
战略方向
在预测期内，EcartWebportalIndonesiaPT预计保持其在印度尼西亚互联网零售领域的领先地位。公司试图达到这个由母公司Roketinternet全球业务支持的雄心勃勃的目标，并努力使EcartWebportal成为在印度尼西亚互联网零售的强大玩家。预测期初期，随着几家零售巨头进入网络零售市场，印度尼西亚互联网零售业竞争加剧，公司将着手改善其物流体系和内部管理结构，以加强运营。根据其他互联网零售商的策略，公司的目标是迎合跨越印度尼西亚不同收入群体和所有地理位置的消费者群体。
公司背景
EcartWebportalIndonesiaPT的全球品牌所有者RocketInternetGmbH于2012年1月在印度尼西亚建立了立足点。该公司于2012年3月在雅加达成立了纯粹的互联网零售商LazadaIndonesia，并建立了仓储和配送中心。仅一个月，Lazada已经获得了1000个客户。到2012年8月，公司已经雇用了200名员工，Lazada的网站已经成为印度尼西亚访问量最大的100个网站之一。
Lazada成立于2012年，并把当年的12月12日定为HariBelanjaOnlineNasional（国家网上购物日）。在接下来的几年中，一直在办类似的活动。其他互联网零售商也参与其中，成为全国范围的盛事。到2012年底，Lazada在线提供超过25,000种产品。
2013年，Lazada试图通过在当地频道播放的电视广告进一步提升消费者对其品牌的认知度。在年底，Lazada也推出了移动应用程序。
数字战略
2013年底，Lazada在印度尼西亚推出了Android手机应用程序，之后不久又推出了iOS版本。自推出以来，再加上促销活动，例如为通过移动应用程序完成购买的客户提供折扣券，通过公司移动应用程序的销售额持续增长，移动商务对其总销售额的贡献也在不断增加。
竞争定位
当Lazada的市场和Lazada自己的销售额合并时，EcartWebportalIndonesiaPT在2016年在印度尼西亚的互联网零售领域处于领先地位，拥有24%的价值份额，尽管该公司在2016年的零售总额仅为边际。然而，就NBO而言，这只会考虑公司自身的销售额，并将通过市场排除第三方销售，因此公司在2015年的零售额排名第28位，零售价值份额更小。
公司定位于所有收入细分市场，但其客户基础主要是由中高收入消费者主导的价值销售。在回顾期间，公司在促销活动中频繁推广和举办活动的力度非常强大。在审查期结束时，Lazada运往印度尼西亚偏远地区，为其收入同比实现了巨大增长。
互联网零售将继续成为印度尼西亚最具活力的零售渠道，成为一种新兴的形式。公司在网络零售方面的地位为未来提供了充足的发展空间。
EcartWebportalIndonesiaPT：2016年竞争力排名
（三）HeroSupermarketTbkPT零售业
战略方向
随着现代食品杂货零售商近年来的竞争日益激烈，HeroSupermarketTbkPT可能会在预测期内放慢扩张计划，以更多地关注其盈利能力，在回顾期内急剧下滑。其中一些分店将关闭，尤其是便利店和超市。该公司近期在家居用品方面进行了投资，并于2014年在宜家分店开业，取得了丰硕的成果，预计将推动公司整体销售的增长，因为这一新渠道在预测期间对公司的销售做出了越来越大的贡献期。在预测期间的某个时候，公司也期望在互联网零售方面建立业务。
公司背景
1971年由Kurnia家族创立，HeroSupermarketTbkPT于1989年在雅加达证券交易所上市。截至2006年，公司股份的32%由奶牛场国际控股有限公司持有。
公司纯粹涉足零售业务，业务分为大型和小型两个主要零售部门。大型部门由大型超市，超市和折扣店组成，而小型部门则由便利店和药店/药房组成。
2014年，公司通过与总部位于瑞典的全球零售连锁企业宜家合作，进入家居用品和家居用品新的零售类别。在审查期间，宜家在印度尼西亚建立了自己的立足点，开设了位于雅加达郊区的第一家分店。围绕这家商店开业开放的炒作广为流传，在商店实际开业之前就已经开始了，这使得很多游客到观光和购物的路上都有人来。宜家的长期存在和全球品牌的实力为印度尼西亚品牌的第一家门店的成功做出了贡献。
数字战略
HeroSupermarketTbkPT在撰写本文时并未涉及网络零售。
自有品牌
HeroSupermarket已采取措施，确保其自有品牌产品线以最低的价格提供最高质量的产品。这符合公司强调产品质量的愿景。“HeroSave”自有品牌由英雄超级市场和后来的巨人Ekspres和Ekstra连锁店开发，由品质较低的商品组成。
除HeroSave之外，HeroSupermarkets还开发了一系列迎合消费者“品牌意识”的自有品牌产品，即Nature'sChoice，Relliance，InnoSense，FreshChoice和FirstChoice，这些产品更多地被称为幻想品牌。
在回顾期结束时，所有HeroSupermarket的各种招牌上提供的自有品牌产品总数已经超过2000个。公司继续通过每月目录上发布的促销活动促进自有品牌产品的销售，并为花旗银行旗下的CitiGiantCard持有者提供5%的折扣。
HeroSupermarketsTbkPT：自有品牌
竞争定位
2016年，该公司有五个零售品牌在英国销售，HeroSupermarketTbkPT在2016年在印尼的零售价值中位居第五。该公司的五个零售品牌（巨人大卖场，HeroSupermarket，超级巨人Ekspres，药店监护人/parapharmacies和宜家家居用品和家居用品店），使其在2016年的零售业务中占有1%的份额。
HeroSupermarketTbkPT在零售业务中的价值份额在2016年保持不变，这主要是由于消费者的购买力普遍下降，以及竞争品牌在该公司所在的每个零售渠道中竞争越来越激烈。
在大卖场内，巨人继续落后于家乐福和Hypermart。到2016年，巨人大卖场的销路扩张较为温和，因为该公司更侧重于其他零售渠道，尤其是超级市场。2015年仅开设了两家新的巨人超级市场，2016年又开设了三家巨型超级市场。2016年，公司还打算与消费者建立更紧密的关系，建立更靠近居民区的巨型超级市场，包括二线城市如Cibubur和Cikarang，都位于西爪哇。
通过五个零售品牌，该公司针对两个不同的消费群体。Hero超市，Guardian及其最新品牌宜家被广泛称为更高级的零售品牌，提供更高价格的产品，因此这些店铺的大多数顾客来自中等收入和高收入群体。同时，巨人超级市场和巨人Ekspres超市连锁店都定位为针对中等收入消费者。
在审查期结束时，公司的监护链仍然是印度尼西亚第二大健康和美容专业零售商，主要面向中等收入和高收入消费者。实际上，卫报品牌在2016年占据了11%的份额，带动了药店/药房。Guardian最近于2014年在其店面设计方面发生了重大变化，包括一个新的标志。2015年，Guardian与ApotikMelawai的战略合作关系预计将带来健康和美容专业零售商业务的正增长。
公司在零售领域的多元化品牌组合意味着公司定位于几个不同的渠道，每个渠道都有不同的商业动态。超市被视为公司目前最不活跃的渠道，而健康和美容专家零售商被视为最具活力的渠道，因为其在现代零售业中的渗透率较低。对于连锁药店/药房来说尤其如此，因为在审查期结束时，独立化学家/药房和传统药店/辅助药店仍然是健康和美容专家零售商中最重要的参与者。
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